Главная / Экономика / Минфин РФ снизил ориентир доходности новых 11-летних евробондов до 4,625-4,75%

Минфин РФ снизил ориентир доходности новых 11-летних евробондов до 4,625-4,75%

Минфин России снизил ориентир доходности по новым еврооблигациям в долларах с погашением в 2029 году до 4,625-4,75%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности по ним составлял около 4,75%. Ранее в пятницу Минфин снизил ориентир доходности по допвыпуску евробондов «Россия-2047» до 5,25-5,375% с первоначального уровня около 5,5%. Спрос на бумаги двух выпусков составляет около 6,7 миллиарда долларов.

Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов «Россия-2030».

Минфин с 7 по 15 марта через «ВТБ Капитал» собирал заявки на обмен суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году. Министерство изначально планировало обменять бумаги на евробонды дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах или на облигации новых выпусков, размещаемых в целях обмена.

Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не должна была превышать 113,5% от номинальной стоимости с учетом амортизации. Удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций планируется 16 марта по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином по итогам анализа книги заявок на выкуп. Также 16 марта будут определены цены размещаемых облигаций. Расчеты по обмену облигаций состоятся 21 марта.

Минфин РФ в 2018 году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.

Источник

О


поделиться ссылкой на статью

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*